Typy dokumentów
Jakie są typy dokumentów wykorzystywane w module „Magazyn”?
Dokumenty magazynu można podzielić na kilka grup:
Dokumenty obrotu wewnętrznego (dokumenty te zwolnione są z podatku VAT):
BO – dokument ten służy do wprowadzenia bilansu otwarcia. Z dokumentu tego korzystamy w przypadku, gdy do tej pory prowadziliśmy magazyn ręcznie, lub za pomocą innego programu komputerowego,
PW – służy udokumentowaniu przychodu wewnętrznego,
RW – dokument ten użyteczny jest jeśli chcemy dokonać rozchodu wewnętrznego,
MM- – dokument przekazania towaru z magazynu do innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu RW,
MM+ – dokument przyjęcia towaru z innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu PW.
Dokumenty zakupu:
PZ – przyjęcie towaru. Dokument ten wprowadzamy w przypadku zakup nowego towaru od dostawcy,
RR – przyjęcie towaru stwierdzone fakturą VAT RR. Dokument ten wprowadzamy jeżeli chcemy przyjąć towar na magazyn wystawiając równocześnie fakturę VAT RR.
Dokumenty produkcji:
PR – dokument stwierdzający produkcję bądź kompletacją towaru.
Dokumenty sprzedaży:
WZ – dokument służący do wydania towaru z magazynu związanego z dostawami towarów lub świadczeniem usług, a następnie wystawienia na jego podstawie faktury, rachunku lub paragonu. W tym przypadku należy dodatkowo określić w polu znajdującym się obok symbolu dokumentu, jaki dokument będzie dodatkowo wystawiany do dokumentu WZ,
FA – faktura,
PA – paragon.
Dokumenty korygujące:
KPZ – dokument korygujący przychód zewnętrzny (PZ). W dokumencie takim możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy,
KRR – korekta dokumentu RR. Jeżeli zajdzie potrzeba skorygowania wystawionej faktury RR. Korekta odbywa się tak samo jak w przypadku korygowania dokumentu przyjęcia PZ,
KWZ – jest to dokument korygujący dostawy (WZ). W dokumencie KWZ możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy (Dostawcą w tym przypadku jest nasza firma),
KFA – jest to dokument korygujący dokument faktury FA,
KPA – jest to dokument korygujący paragon PA.