Firma
Do czego służy opcja danych firmy?
W opcji tej, można zmienić główne dane firmy oraz sposób rozliczania się firmy w obecnym roku księgowym. Dane ustawione w tym oknie obowiązują dla aktualnie wybranego roku księgowego.
Informacje ogólne
Nazwa skrócona-nazwa skrócona firmy
Forma prawna– możliwość wyboru formy prawnej działalności
- osoba fizyczna
- osoba nie fizyczna
Nazwa pełna-nazwa pełna firmy
NIP-firmowy. Przed NIP-em można wprowadzić symbol kraju należącego do Unii Europejskiej NIP unijny
REGON-firmy Nr zezwolenia-na prowadzenie działalności
BDO-numer rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zgodnie z https://bdo.mos.gov.pl
KRS-numer KRS jeżeli dotyczy
Rodzaj działalności-gdzie należy wprowadzić rodzaj działalności firmy. Rodzaj działalności firmy będzie drukowany przy wydrukach Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
Urząd skarbowy-pod który terytorialnie podlega firma Konto-gdzie należy wprowadzić główny numer konta bankowego firmy
Konto VAT-rachunek bankowy na który domyślnie mają być wpłacane kwoty VAT. Numer rachunku będzie używany na wystawianych fakturach,
Mikrorachunek-generowany na podstawie numeru NIP numer mikrorachunku do wpłat podatkowych,
Działalność zawieszona-możliwość określenia pełnych miesięcy zawieszenia działalności. Zaznaczenie zawieszenia działalności ma wpływ na obliczanie dochodu poprzedniego miesiąca do deklaracji ZUS DRA oraz na amortyzację środków trwałych
Sposób rozliczenia prowadzonej działalności
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów-Jest to opcja, która obowiązuje w trakcie całego roku księgowego (podatkowego). Wybierz tę opcję jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
Ewidencja przychodów na potrzeby najmu prywatnego-W przypadku firm rozliczających się według Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w których osoby fizyczne dokonują sprzedaży związanej z najmem prywatnym zaznaczenie tej opcji umożliwi rejestrowanie tych zdarzeń oraz możliwość obliczenia podatku ryczałtowego.
Ewidencja przychodów (ryczałt)-Jest to opcja, która obowiązuje w trakcie całego roku księgowego. Wybierz tę opcję jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie ryczałtem. Dodatkowo dla ryczałtu możemy wybrać Rozliczenie kwartalne ryczałtu – zaznaczamy odpowiednie kwartały, dla których ma być zastosowana metoda kwartalna odnośnie ewidencji przychodów.
Powrót na skalę podatkową-opcja dostępna jest tylko w 2022 roku przy rozliczeniu ryczałtem. Po zaznaczeniu tej opcji pierwsza połowa roku będzie liczona tak jak dla ryczałtu, natomiast druga tak jak dla PIT-5. Po zaznaczeniu tej opcji należy zdefiniować dwa odrębne zbiory kont księgowych dla odpowiednich ewidencji.
Karta podatkowa-Rozliczenie kartą podatkową
Bez formy opodatkowania– Opcja ta może zostać użyta np. w przypadku rolników rozliczających w programie jedynie VAT
Ewidencja VAT
Firma w VAT-zaznaczamy czy firma jest płatnikiem podatku od towarów i usług.
Osobno dla każdego miesiąca-umożliwia nam wybranie miesięcy w których firma była w VAT, jeżeli nastąpiła zmiana typu opodatkowania w trakcie trwania roku księgowego,
VAT na potrzeby VAT-9M/VAT-8/OSS-zaznaczamy w przypadku, gdy firma nie prowadzi ewidencji VAT, aby móc odblokować częściową funkcjonalność dotyczącą VAT (np. w celu automatycznej aktualizacji VAT-9M, VAT-8 lub OSS).
Rozliczenie kwartalne VAT-u-zaznaczamy poszczególne kwartały, dla których ma być zastosowana metoda kwartalna rozliczenia VAT.
Metoda kasowa-zaznaczamy i wybieramy miesiące w których ma być stosowana metoda kasowa rozliczenia podatku VAT. Ustawienie do w głównej mierze dotyczy tylko wystawianych faktur sprzedaży i oznaczenia ich słowami „Metoda kasowa”. O sposobie i momencie ujmowania dokumentów w ewidencji VAT sprzedaży oraz zakupów decyduje opcja Na podstawie rozrachunków.
Na podstawie rozrachunków– zaznaczamy i wybieramy miesiące, w których chcemy rozliczać metodę kasową na podstawie rozrachunków – czyli wprowadzonych zapłat. Jeżeli nie zaznaczymy lub nie wybierzemy miesięcy w których metoda kasowa jest rozliczana na podstawie rozrachunków, wtedy dokumenty będą ujmowane w ewidencji VAT zgodnie z miesiącem zaliczenia do VAT należnego lub naliczonego.Metodzie kasowej na podstawie rozrachunków podlegają wszystkie dokumenty sprzedaży krajowej (w tym z oznaczeniem MPP) oraz wszystkie dokumenty zakupowe z oznaczeniem VAT MK wystawione w podanych miesiącach. Wyjątek stanowić będą zapisy księgowe korekty podatku naliczonego oraz podatku należnego tzw. zły dług, dokumenty dla których nie ustawimy rodzaju rozrachunku (należność/zobowiązanie), dokumenty storno,
Podatnik lub osoba reprezentująca podatnika:
- Imię podatnika – osoby reprezentującej podatnika.
- Nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
- Nr telefonu kontaktowego.
Podstawa zwolnienia z VAT– Tutaj można wprowadzić podstawę zwolnienia z VAT, która domyślnie umieszczana będzie na fakturze, gdy korzystamy z stawki VAT zwolnionej.
Adres siedziby
Kraj-w którym znajduje się siedziba firmy
Województwo-w którym znajduje się siedziba firmy
Powiat-w którym znajduje się siedziba firmy
Gmina-w której znajduje się siedziba firmy
Ulica-na której znajduje się siedziba firmy
Numer domu-w którym znajduje się siedziba firmy
Numer lokalu-w którym znajduje się siedziba firmy
Miejscowość-w której znajduje się firma
Kod-pocztowy regionu, w którym znajduje się siedziba firmy
Poczta-pod którą podlega region, w którym znajduje się siedziba firmy
ILN/GLN-numer ILN/GLN siedziby firmy
Endpoint-możliwość wprowadzenia punktu końcowego dla systemów elektronicznych faktur dla systemów PEPPOL. W pierwszej części należy podać kod 4 cyfrowy kod schematu zgodny np. z https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/, dla XRechnung używany jest KoSiT – 0204.
Telefon/fax-podajemy numer bądź numery telefonów, faksów lub telefonów komórkowych
E-mail-w pole to należy wpisać adres poczty elektronicznej firmy. Adres ten będzie wykorzystywany w innych częściach programu
E-mail do kontaktu z Urzędem Skarbowym– w pole to należy wpisać adres poczty elektronicznej firmy do kontaktu z Urzędem Skarbowym. Adres ten będzie wykorzystywany na przykład jako adres podawany przy wysyłce pliku JPK
Miejsce prowadzenia działalności-w pole to należy wpisać miejsce prowadzenia działalności jeśli jest inne od siedziby firmy
Oddział firmy-w pole to należy wprowadzić oddział firmy jeżeli jest różny od adresu siedziby
Adres korespondencyjny-w pole to należy wpisać adres do korespondencji, który ma się drukować na fakturze pod adresem sprzedawcy