Typy dokumentów

Jakie są typy dokumentów wykorzystywane w module „Magazyn”?

Dokumenty magazynu można podzielić na kilka grup:

Dokumenty obrotu wewnętrznego (dokumenty te zwolnione są z podatku VAT):

BO – dokument ten służy do wprowadzenia bilansu otwarcia. Z dokumentu tego korzystamy w przypadku, gdy do tej pory prowadziliśmy magazyn ręcznie, lub za pomocą innego programu komputerowego,

PW – służy udokumentowaniu przychodu wewnętrznego,

RW – dokument ten użyteczny jest jeśli chcemy dokonać rozchodu wewnętrznego,

MM- – dokument przekazania towaru z magazynu do innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu RW,

MM+ – dokument przyjęcia towaru z innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu PW.

Dokumenty zakupu:

PZ – przyjęcie towaru. Dokument ten wprowadzamy w przypadku zakup nowego towaru od dostawcy,

RR – przyjęcie towaru stwierdzone fakturą VAT RR. Dokument ten wprowadzamy jeżeli chcemy przyjąć towar na magazyn wystawiając równocześnie fakturę VAT RR.

Dokumenty produkcji:

PR – dokument stwierdzający produkcję bądź kompletacją towaru.

Dokumenty sprzedaży:

WZ – dokument służący do wydania towaru z magazynu związanego z dostawami towarów lub świadczeniem usług, a następnie wystawienia na jego podstawie faktury, rachunku lub paragonu. W tym przypadku należy dodatkowo określić w polu znajdującym się obok symbolu dokumentu, jaki dokument będzie dodatkowo wystawiany do dokumentu WZ,

FA – faktura,

PA – paragon.

Dokumenty korygujące:

KPZ – dokument korygujący przychód zewnętrzny (PZ). W dokumencie takim możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy,

KRR – korekta dokumentu RR. Jeżeli zajdzie potrzeba skorygowania wystawionej faktury RR. Korekta odbywa się tak samo jak w przypadku korygowania dokumentu przyjęcia PZ,

KWZ – jest to dokument korygujący dostawy (WZ). W dokumencie KWZ możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy (Dostawcą w tym przypadku jest nasza firma),

KFA – jest to dokument korygujący dokument faktury FA,

KPA – jest to dokument korygujący paragon PA.