Typy dokumentów

Jakie są typy dokumentów wykorzystywane w module „Magazyn”?

Dokumenty magazynu można podzielić na kilka grup:

Dokumenty obrotu wewnętrznego:
Dokumenty te zwolnione są z podatku VAT.
- BO – dokument ten służy do wprowadzenia bilansu otwarcia. Z dokumentu tego korzystamy w przypadku, gdy do tej pory prowadziliśmy magazyn ręcznie, lub za pomocą innego programu komputerowego.
- PW – służy udokumentowaniu przychodu wewnętrznego.
- RW – dokument ten użyteczny jest jeśli chcemy dokonać rozchodu wewnętrznego.
- MM- – dokument przekazania towaru z magazynu do innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu RW.
- MM+ – dokument przyjęcia towaru z innego magazynu. Wystawianie tego dokumentu co do obsługi zbliżone jest do dokumentu PW.

Dokumenty zakupu:
- PZ – przyjęcie towaru. Dokument ten wprowadzamy w przypadku zakup nowego towaru od dostawcy.
- RR – przyjęcie towaru stwierdzone fakturą RR. Dokument ten wprowadzamy jeżeli chcemy przyjąć towar na magazyn wystawiając równocześnie fakturę RR.

Dokumenty produkcji:
- PR – dokument stwierdzający produkcję bądź kompletacją towaru.

Dokumenty sprzedaży:
- WZ – dokument służący do wydania towaru z magazynu związanego z dostawami towarów lub świadczeniem usług, a następnie wystawienia na jego podstawie faktury, rachunku lub paragonu . W tym przypadku należy dodatkowo określić w polu znajdującym się obok symbolu dokumentu, jaki dokument będzie dodatkowo wystawiany do dokumentu WZ.
- FA – dokument faktury usługowej.

Dokumenty korygujące:
- KPZ – dokument korygujący przychód zewnętrzny (PZ). W dokumencie takim możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy.
- KRR – korekta dokumentu RR. Jeżeli zajdzie potrzeba skorygowania wystawionej faktury RR. Korekta odbywa się tak samo jak w przypadku korygowania dokumentu przyjęcia PZ.
- KWZ – jest to dokument korygujący dostawy (WZ). W dokumencie KWZ możemy skorygować ilość przyjętego towaru, jego cenę, bądź stawkę VAT. Ilość możemy korygować tylko i wyłącznie jako zwrot towaru do dostawcy (Dostawcą w tym przypadku jest nasza firma).
- KFA – jest to dokument korygujący dokument faktury usługowej (FA).